Fundada em Porto Velho em 2011, a Expertise Assessoria de Investimentos iniciou suas operações no ano seguinte como um escritório de agentes autônomos da XP Investimentos, hoje a maior do Brasil em seu segmento de atuação.
Após a expansão e consolidação no mercado rondoniense, entre 2016 e 2018 a Expertise se expandiu para Campo Grande e Cuiabá, estabelecendo um crescimento médio de 100% nos ativos custodiados todos os anos e tendo sido reconhecida pela XP Investimentos em novembro de 2020 com o selo NPS de qualidade referente ao 4º trimestre do ano, aferido em pesquisa de satisfação junto aos clientes atendidos pelos escritórios Expertise. Reconhecimento que foi renovado no 1º trimestre de 2021.
Tendo ao longo dos últimos 10 anos figurado entre os 20 mais promissores escritórios de assessores autônomos da XP Investimentos no Brasil, e hoje líder nas praças em que atua, a Expertise entra em sua segunda década de existência com um crescimento concreto e priorizando sempre a total transparência e diálogo, sendo esta proximidade a força-motriz para a confiança na relação entre assessor e cliente, que pautou a eficiência e o sucesso da Expertise nessa jornada.
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Sua liberdade financeira está aqui!
Já se perguntou quais são os seus objetivos de patrimônio financeiro? Como quer estar daqui a 20 anos?
Questões que hoje podem parecer distantes nos seus planos, mas que literalmente a cada dia que passa aumentam em importância, porque pensar e projetar o nosso futuro é a garantia que nossa experiência na velhice seja valiosa.
Para isso, é necessário estabelecer alguns objetivos de curto, médio e longo prazo. Se tudo isso não for bem planejado, a velhice pode ser aquém daquilo que desejamos, e para não perder sua liberdade neste período de sua vida, o ideal é planejar e executar um bom plano de investimentos para sua acumulação de patrimônio.
É fundamental a busca por informações para garantir uma base patrimonial confortável. Por isso, a figura do assessor de investimentos – um especialista neste mercado – pode lhe oferecer a informação precisa e uma completa assessoria na gestão de seu patrimônio financeiro.
Junto do seu assessor de investimentos você desenhará um cenário com suas necessidades, sua capacidade, suas expectativas e seu perfil de investidor, para assim lhe auxiliar na montagem de sua carteira de investimentos, buscando sempre a preservação de seu patrimônio e uma melhor rentabilidade.
O assessor de investimentos é uma figura fundamental que estará sempre alinhando os seus objetivos de retorno com sua tolerância a riscos... É este trabalho que a Expertise tem realizado com excelência e que a colocou como um dos principais escritórios de agentes autônomos da Região Norte do Brasil.
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+55 (69) 99257-7850 / (69) 98461-1122
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A Ponto E é um projeto desenvolvido com ética que já está no seu 16º ano. De publicação trimestral, prima pela qualidade e não pela quantidade, respeitando a língua portuguesa em sua perfeita grafia e concordância, adequando-se também à nova reforma ortográfica; exigência mínima dos fiéis leitores, formadores de opinião, que acreditam na competência dos profissionais que fazem este trabalho. É o esforço e seriedade de uma equipe que trabalha em prol do crescimento intelectual de cada cidadão rondoniense que passa a discernir com clareza quais são os profissionais competentes do nosso Estado.